Jahresabschluss: Saldi ins neue Jahr übertragen
Über-/Unterzeit und Ferien werden in Samay pro Kalenderjahr geführt. Beim Jahreswechsel überträgst du die Schlusswerte einmal von Hand ins neue Jahr.
💡 Wichtig
Ohne diesen Schritt startet das neue Jahr bei 0 Stunden – auch wenn im Vorjahr noch Überzeit oder Ferien offen waren.
1. Schlusssaldo des alten Jahres ablesen
Generiere unter Team → Berichte den Monatsbericht für den Dezember. Darin stehen die Über-/Unterzeit und die verbleibenden Ferien per Jahresende.
2. Neues Jahr anlegen
Gehe zu Team → Mitarbeiter, tippe im Abschnitt Saldo auf das Plus-Symbol (+) und wähle das neue Jahr aus. Der Eintrag wird mit 0 h angelegt.
3. Werte eintragen
Tippe auf den neuen Eintrag und erfasse:
- Überzeit – der Schlusssaldo aus Schritt 1 (Minusstunden mit Minuszeichen)
- Ferien – übertragene Restferien plus neuer Jahresanspruch, zusammen als eine Zahl in Stunden
Beispiel
Ein Mitarbeiter nimmt 12 Stunden Überzeit und 16 Stunden Restferien ins neue Jahr. Sein Jahresanspruch beträgt 210 Stunden.
- Überzeit: 12
- Ferien: 16 + 210 = 226
Wenn Überzeit ausbezahlt wird
Ziehe die ausbezahlten Stunden vom Übertrag ab. Werden von 12 Stunden deren 8 ausbezahlt, trägst du als Überzeit 4 ein.
💡 Automatischer Übertrag ist in Arbeit
Bis Ende Jahr kannst du die Saldi auf Knopfdruck ins Folgejahr übernehmen. Bis dahin gilt der Weg oben.
